Ich stelle Ihnen das DaSeKo-Leistungsspektrum sowie die Notfall- und Servicepakete vor. Sie bestimmen dann Art und Umfang unserer Zusammenarbeit.

Wir erstellen gemeinsam Ihre Finanzanalyse nach DIN 77230, die Ihre finanziellen Ziele und Wünsche sowie den Status Quo der vorhandenen Verträge erfasst und dokumentiert.

Ich erstelle für Sie das auf Ihre genannten Ziele und Wünsche abgestimmte Finanzkonzept sowie den Notfallplan.

In einem zweiten persönlichen Gespräch stelle ich Ihnen das Konzept vor und wie besprechen gemeinsam die Umsetzung in der Praxis.

Um eine langfristig erfolgreiche  Zusammenarbeit zu erreichen, stimmen wir uns engmaschig ab und kontrollieren die gewünschte Umsetzung.

Sie entscheiden selbst, wie Sie betreut werden möchten und können dazu eines meiner Servicepakete wählen: PREMIUM+ / PREMIUM / BASIS