Leistungsspektrum

für Kunden, die das Servicepaket Premium Plus gewählt haben.


Servicepaket Premium Plus


Privatsekretariat
Ihre Korrespondenz mit Versicherungen, Banken und Bausparkassen kann von mir dauerhaft gesichtet, sortiert und abgelegt werden.

Ihr Vorteil
Sie werden von der täglichen Flut an Briefen entlastet und erhalten eine übersichtliche und strukturierte Ablage in physischer und digitaler Form.

Erstberatung & Bestandsaufnahme
Ihre vorhandenen Verträge werden systematisch nach DIN 77230 erfasst und für die genormte Finanzanalyse, das Kundenportal den Erinnerungsservice, uvm. aufbereitet.

Ihr Vorteil
Sie erhalten einen detaillierten Überblick über Ihre Verträge aller Gesellschaften. Durch die DIN-gerechte Aufnahme wird kein Thema vergessen.

Administration der Verträge
Ich betreue für Sie - dem VVG entsprechend - alle Verträge, die über die Bestandsaufnahme erfasst wurden.

Ihr Vorteil
Bei Fragen zu Ihren Verträgen benötigen Sie nur noch einen Ansprechpartner, der Ihnen Auskünfte geben kann und Sie berät.

Schadenservice Plus
Ich begleite Sie von der Meldung des Versicherungsschadens über die Geltendmachung Ihrer Ansprüche bis zur Überprüfung der korrekten Regulierung der Versicherung.

Ihr Vorteil
Erhalten Sie was Ihnen zusteht - und das ohne sich darum kümmern zu müssen. So haben Sie die Sicherheit im Schadenfall keine kostspieligen Fehler zu begehen.

Finanzgutachten
Nach der DIN 77230 werden Ihre Wünsche und Ziele in Bezug auf Ihre Finanzen erfasst und in einem Gutachten zusammengefasst. Hier ein Film zu den Details.

Ihr Vorteil
Sie erhalten eine Übersicht aller vorhandenen Verträge und noch verblieben Risikolücken und Unterdeckungen zum Erreichen Ihrer Wünsche und Ziele.

Kunden App
Eine App, in der alle Versicherungen auf einen Blick zu sehen und einfach zu verwalten sind.

Ihr Vorteil
Mit dieser App haben Sie Ihre Versicherungsverträge (aktuell nur die von DaSeKo betreuten [wird auf alle Verträge erweitert]) auf Ihrem Smartphone immer dabei.

Jahresgespräch
In diesem nach DIN 77230 ablaufenden Termin werden Ihre Verträge überprüft, Dokumente eingepflegt und Ihre Wünsche und Ziele besprochen.

Ihr Vorteil
Sie und Ihre Familie bleiben stets gut geschützt. Als Makler habe ich Zugang zu fast 500 Gesellschaften und kann Ihnen passgenaue Lösungen bieten.

Analyse Ihrer Altersvorsorge
Die systematische Überprüfung bestehender Altersvorsorgeverträge bietet Ihnen frühzeitig Optionen zur Gestaltung.

Ihr Vorteil
Die heutzutage notwendige private oder betriebliche Ergänzung der gesetzlichen Rente kann frühzeitig erfolgen. Lücken werden erkannt.

Analyse Ihrer Arbeitskraftabsicherung
Eine systematische Prüfung, wie ein Unfall, eine Krankheit oder eine sonstiges Ereignis Ihre Arbeitskraft gefährdet und wie eine Sicherung möglich ist.

Ihr Vorteil
Sie erhalten für sich und Ihre Familie auf Dauer eine finanzielle Sicherheit, Ihre Ausgaben zu bestreiten.

Vorsorge- und Notfallkonzept
Sie erhalten neben Altersvorsorge- & Finanzanalyse sowie Finanzgutachten noch das Vorsorge- und Notfallkonzept.

Ihr Vorteil
Sie haben eine systematische Übersicht, wie Sie und Ihre Familie nach dem BGB füreinander einstehen müssen und eine dazu eine Übersicht, aller Finanz- & Vorsorgethemen Ihrer Familie.

Fachanwaltliche Unterstützung
Bei der rechtlichen Durchsetzung Ihrer Vorsorgedokumente (Vollmachten und Verfügungen) steht Ihnen ein Fachanwalt meines Netzwerkes kostenfrei zur Seite.

Ihr Vorteil
Mögliche Schwierigkeiten mit Behörden, Banken oder sonstigen Dritten können frühzeitig und professionell durch einen Anwalt gelöst werden.

physische Ordner
Die DaSeKo Notfallordner und Konzeptordner sowie der Notfallplan schaffen bei Ihnen daheim und unterwegs schnellen Zugriff auf alle wichtigen Dokumente.

Ihr Vorteil
Im Fall des Falles haben Sie, Ihre Familie und auch Ihre Bevollmächtigten binnen 3 Minuten alles Wichtige zur Hand. Eine gerichtlich bestellte Betreuung durch einen Fremden kann vermieden werden.

digitale Ordner
Die DaSeKo Notfallordner und Konzeptordner sowie der Notfallplan verschaffen Ihnen 24/7 via Smartphone, Tablet oder PC/Laptop Zugriff auf alle wichtigen Dokumente.

Ihr Vorteil
Im Fall des Falles haben Sie und alle Zugangsberechtigten weltweit und zu jeder Zeit Zugriff auf Ihre Dokumente und Verträge. Eine gerichtlich bestellte Betreuung durch einen Fremden kann vermieden werden.

Kundenportal
Aufbewahrung von Vollmachten, Verfügungen, Versicherungen, Verträge und Ihnen persönlich wichtiger Unterlagen in einem Archiv.

Ihr Vorteil
Der Schutz Ihrer Dokumente vor Verlust, Diebstahl oder zum Beispiel einem Brand. Zudem bietet das Kundenportal sichere Kommunikation und zwischen Ihnen und Ihrem Ansprechpartner bei DaSeKo - mir.

Unterlagenaufbereitung
Am Ende eines jeden Jahres hole ich für Ihre Versicherungen die Bestätigung der gezahlten Beiträge ein und bereite diese für Ihre Steuererklärung vor.

Ihr Vorteil
Sie brauchen sich nicht selber darum zu kümmern und haben für die sonstige Vorbereitung Ihrer Steuererklärung mehr Zeit gewonnen.

Versorgungs-Check
Ihre Strom-, Gas- und DSL-Verträge werden im Tarifcheck verglichen und bei Bedarf optimiert. Der gesamte Wechselprozess wird für Sie abgewickelt.

Ihr Vorteil
Sie nutzen jedes Jahr die Vorteile der bestmöglichen Tarife und können somit Ihre Kosten dauerhaft niedrig halten - und das ohne Aufwand für Sie.


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