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Briefkasten voll - was will die Versicherung, Krankenkasse oder Behörde denn heute schon wieder? Ach ne - ein Formular! Wie viel kommt denn noch?
Was brauche ich eigentlich? Passt mein alter Vertrag noch immer? Bezahle ich dafür zu viel? Wer kann das neutral für mich prüfen? Ich brauche dabei Hilfe.
Wer hilft mir, wenn etwas passiert? Wie handle ich dann richtig? Welche Fristen sind zu beachten? Welche Ansprüche habe ich?
Welche Risiken habe ich? Welche staatliche Absicherung bekomme ich? Welche Lücken bleiben noch? Wie kann ich diese schließen?
Ich stelle Ihnen das DaSeKo-Leistungsspektrum sowie die Notfall- und Servicepakete vor. Sie bestimmen dann Art und Umfang unserer Zusammenarbeit.
Wir erstellen gemeinsam Ihre Finanzanalyse nach DIN 77230 (Privatkunde) bzw. DIN 77235 (Gewerbekunden), die Ihre finanziellen Ziele und Wünsche sowie den Status Quo der vorhandenen Verträge erfasst und dokumentiert.
Ich erstelle für Sie das auf Ihre genannten Ziele und Wünsche abgestimmte Finanzkonzept sowie den Notfallplan.
In einem zweiten persönlichen Gespräch stelle ich Ihnen das Konzept vor und wie besprechen gemeinsam die Umsetzung in der Praxis.
Um eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit zu erreichen, stimmen wir uns engmaschig ab und kontrollieren die gewünschte Umsetzung.
Sie entscheiden selbst, wie Sie betreut werden möchten und können dazu eines meiner Servicepakete wählen:
Exklusiv / Premium / Basis / Vorsorge
Die faire Kostenstruktur meiner Notfall- und Servicepakete und das Baukastenprinzip.
Die klare Sprache in meiner Beratung, durch die man sofort versteht, worum es geht.
Meine Konzeptberatung nach DIN 77230 statt Produktverkauf nach Geschäftsplanvorgaben.
Die Finanzkonzepte, aus denen alle noch bestehenden Risiken sofort erkennbar sind.
DaSeKo Finanzanalyse
DaSeKo Rundumschutz
Kennen Sie den Unterschied zwischen bedarfsorientierter Beratung und angeordnetem Produktverkauf?
und besprechen Ihre persönliche Vorsorge
am besten VOR dem Tag X
