Beratungskonzept

Dieses ermöglicht es, Ihre individuelle Lebenssituation abzubilden und gezielt umzusetzen.

Wie beim Hausbau: Zuerst das Fundament, auf dem alles fest steht. Dann die Geschosse, in denen sich der Alltag abspielt und zuletzt das ausgebaute Dachgeschoss - wenn es passt.

1. rechtliches Fundament

Das rechtliche Fundament aus Verfügungen und Vollmachten sowie dem Testament und im Falle minderjähriger Kinder einer Sorgerechtsverfügung zu erstellen. Ein Blick auf den Familienstammbaum klärt die gegenseitige Haftung und dient somit der Vermögenssicherung.

2. Liquiditätsverbesserung

Die Liquiditätsverbesserung erfolgt durch das Optimieren bestehender Verträge. Zumeist können Kosten bei gleichem Schutz gesenkt werden. Diese freien Beiträge können Sie dann nutzen, um zum Beispiel Ihre Altersvorsorge oder Gesundheits- sowie Einkommensabsicherung zu stützen.

3. Sicherung und Vorsorge

Die Sicherung und Vorsorge Ihrer Familie kann durch verschiedene Optionen gewährleistet und durch die zuvor freigewordenen Beiträge realisiert werden. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum kann ebenfalls ein Ziel sein.

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